ASCOSIM - Associazione delle Sim di Consulenza - La SIM di pura consulenza
 

EVENTI ASCOSIM


13/06/2017 - L'EDUCAZIONE FINANZIARIA E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI



Il convegno si svolge a Roma, il 13 giugno 2017 presso
Roma Eventi - Fontana di Trevi - Piazza della Pilotta 4.

       

 

19/04/2017 - 7 FORUM NAZIONALE SULLA CONSULENZA FINANZIARIA

La qualita' della consulenza finanziaria

Come cambia nella MiFID 2 la selezione dei prodotti finanziari e l?nformativa alla clientela

Il convegno si svolge a Milano, il 19 Aprile 2017 con inizio alle ore 9.00
Palazzo Mezzanotte - Piazza degli Affari.

       

 

01/02/2017 -  LA CONSULENZA INDIPENDENTE E IL RISPARMIO GESTITO

L' evoluzione recente del quadro macroeconomico e dei mercati finanziari pone importanti sfide nella gestione efficiente dei portafogli e nella formulazione di raccomandazioni di investimento personalizzate alla clientela retail.

I recenti cambiamenti istituzionali e degli indirizzi della politica economica nei principali paesi (Brexit, elezioni Usa), il persistere dei bassi tassi di interesse e l?ccresciuta volatilit?i mercati obbligano ad un ripensamento delle strategie di investimento e alla costruzioni di soluzioni di investimento innovative.....

Il convegno si svolge a Milano, il 1 Febbraio 2017 con inizio alle ore 9.30
Palazzo Mezzanotte - Piazza degli Affari.

       

 

16/09/2016 - WORKSHOP - NUOVI TREND NELL'INDUSTRIA DEL RISPARMIO GESTITO



L?ndustria finanziaria sta attraversando un periodo di importanti cambiamenti del contesto normativo, economico e sociale che rendono necessaria una riflessione ed un ripensamento sui principali aspetti della strategia, sulla struttura organizzativa e sulle prospettive del business model

Il convegno si svolge a Milano, il 16 Novembre 2016
Four Seasons Hotel - Via Gesu' 8.

       

 

21/09/2016 - ROBO-ADVISOR E DINTORNI
LA DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA



Il convegno si svolge a Milano, il 21 settembre 2016 con inizio alle ore 14.50 presso
Four Seasons Hotel - Via Gesu' 8.

       

 

09/06/2016 - CONSULENZA, PIANIFICAZIONE ED EDUCAZIONE FINANZIARIA

Nel corso della recessione che dal 2007-8 ha colpito l'economia italiana si e' verificata una sensibile diminuzione del reddito disponibile delle famiglie.

Le famiglie italiane hanno significativamente ridotto i consumi complessivi, attualmente di circa l? per cento al di sotto dei livelli del 2007; hanno anche operato una ricomposizione verso beni e servizi primari.......

Per discutere di questi temi Ascosim ha organizzato un Convegno al fine di analizzare le iniziative ed i progetti avviati in Italia ed in altri Paesi.


Il convegno si svolge a Roma, il 9 giugno 2016 con inizio alle ore 9.30 presso
Roma Eventi - Fontana di Trevi - Piazza della Pilotta 4.

       

 

20/04/2016 - 6 FORUM NAZIONALE

FORUM NAZIONALE SULLA CONSULENZA FINANZIARIA

Milano, Piazza degli Affari - Palazzo Mezzanotte.

Verso l'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

Come cambia la struttura del settore della consulenza e della distribuzione dei prodotti finanziari


       

 

26/01/2016 - LA GESTIONE DI PORTAFOGLI E LA CONSULENZA AGLI INVESTITORI NELL'ATTUALE CONTESTO DI MERCATO

L'evoluzione recente del quadro macroeconomico e dei mercati finanziari pone importanti sfide nella gestione efficiente dei portafogli e nella formulazione di raccomandazioni di investimento personalizzate alla clientela retail.
Il Convegno Ascosim prevede la partecipazione di un panel di economisti e strategisti che discuteranno le possibili evoluzioni del quadro macroeconomico e gli scenari di mercato nel 2016.

Il convegno si svolge a Milano, il 26 gennaio 2016 con inizio alle ore 9.30 presso Palazzo Mezzanotte - Piazza degli Affari.

       

 

25/11/2015 - LA DIRETTIVA MIFID2 E LA CONSULENZA FINANZIARIA

Per discutere dei principali temi che modificheranno il perimetro e le regole di condotta da osservare nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, Ascosim ha organizzato un Convegno che si svolgera' a Milano, con ospitalita' della Banca popolare di Milano.

Il convegno si svolge a Milano, il 25 novembre 2015 con inizio alle ore 14.30 presso Casa BPM - Sala delle Colonne.

       

 

28/10/2015 - ROBO-ADVISOR E DINTORNI

La digitalizzazione del servizio di consulenza

Ascosim, Associazione delle Societש Consulenza Finanziaria, organizza un convegno per mettere a confronto opinioni ed esperienze sul tema della consulenza finanziaria on-line e dell?ntegrazione tra modalitש servizio innovative e canali distributivi tradizionali.

Il convegno si svolge a Milano, il 28 ottobre 2015 con inizio alle ore 16 presso il Four Season Hotel.

       

 

09/06/2015 - LA CONSULENZA FINANZIARIA VERSO LA MIFID2

Il Convegno si propone di sviluppare un confronto tra i soggetti interessati all' attivita' di consulenza, con interventi di esponenti delle Autorita' di Vigilanza e dei principali attori che operano sul mercato.

Il Convegno si svolgera' il 9 giugno 2015 a Roma, presso il Centro Congresso - Roma Eventi

Fontana di Trevi (Sala Loyola).

       

 

22/04/2015 - 5 FORUM NAZIONALE

FORUM NAZIONALE SULLA CONSULENZA FINANZIARIA

Milano, Piazza degli Affari - Palazzo Mezzanotte.

L'evoluzione della normativa europea e le prospettive dei mercati finanziari

       

 

28/01/2015 - LA CRESCITA DEL RISPARMIO GESTITO E LA QUOTAZIONE IN BORSA DEI FONDI DI INVESTIMENTO

MILANO - Palazzo Mezzanotte - Sala Convegni

28 gennaio 2015 - MILANO

       

 

05/11/2014 - LA CONSULENZA FINANZIARIA NELLA PROSPETTIVA DELLA MIFID2

Tolleranza al rischio degli investitori, valutazione di adeguatezza e selezione degli investimenti

5 novembre 2014- Napoli - Hotel Excelsior Via Partenope 48
Sala Posillipo

La partecipazione al Convegno e' gratuita previa registrazione.

       

 

02/10/2014 - LA CONSULENZA FINANZIARIA NELLA PROSPETTIVA DELLA MIFID2

Tolleranza al rischio degli investitori, valutazione di adeguatezza e selezione degli investimenti

02 ottobre 2014- Roma - Hotel De Russie Via del Babuino 9
Sala Torlonia

La Direttiva MiFID2, recentemente approvata dal legislature europeo, introduce numerosi cambiamenti nelle regole di condotta degli intermediari e delle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza e piu' generale nella protezione degli investitori.

Ascosim ha costantemente seguito gli sviluppi ed il dibattito in merito alla nuova regolamentazione sia nelle diverse edizioni del Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria sia partecipando ai lavori del Gruppo di Lavoro Consultivo istituito presso Esma.

La pubblicazione del documento di consultazione dell'Esma costituisce un'occasione per approfondire le tematiche che saranno contenute nelle Direttive di esecuzione e nei provvedimenti attuativi della nuova regolamentazione.

Per discutere dei cambiamenti normativi e sugli impatti che ne deriveranno sul mercato dei servizi finanziari, Ascosim ha organizzato un Convegno che si svolgera' a Roma, presso l'Hotel de Russie, il prossimo 2 ottobre.

La partecipazione al Convegno e' gratuita previa registrazione.

       

 

11/06/2014 - ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Analisi e valutazione del rischio di credito delle obbligazioni corporate

11 giugno 2014- Milano - Palazzo Turati Via Meravigli, 9
Sala Conferenze

Ascosim organizza per il prossimo 11 giugno 2014 un convegno dedicato al tema "Analisi e valutazione del rischio di credito nelle obbligazioni corporate".

L'niziativa dell'associazione prende spunto dalla crescente importanza dell'analisi del rischio di credito all'interno del processo di consulenza in materia di investimenti a favore degli investitori.

La costruzione di portafogli di investimento efficienti e l'adeguatezza delle raccomandazioni di investimento che hanno oggetto le obbligazioni emesse da societa' italiane ed internazionali necessitano sempre di piu' un approccio sistematico ed evoluto alla valutazione del rischio di credito in raffronto al rendimento atteso.

A tal fine, come piu' volte ribadito, le imprese di investimento e gli intermediari sono chiamati a sviluppare approcci ed analisi proprie, evitando di riporre eccessivo e acritico affidamento sulle valutazioni espresse dalle principali Agenzie di Rating internazionali.

La discussione sulle metodologie di analisi sara' introdotta da un intervento del Prof. Edward I. Altman della New York University Stern School of Business, massimo esperto mondiale di obbligazioni high yield, distressed debt market e analisi del rischio di credito.

Il Convegno prevede numerosi interventi da parte di societa' di consulenza finanziaria, di intermediari e di Agenzie di Rating che porteranno la propria visione ed esperienza in tema di valutazione del rischio di credito. Numerosi interventi svilupperanno il tema dei Mini Bond, della consulenza alle imprese emittenti e dei veicoli di investimento dedicati.

Il Convegno si svolgera' nella mattinata dell' 11 giugno a partire dalle ore 9 prezzo il Palazzo Turati, a Milano in Via Meravigli 9.

La partecipazione al Convegnoe' gratuita previa registrazione.

       

 

10/04/2014 - 4 FORUM NAZIONALE

FORUM NAZIONALE SULLA CONSULENZA FINANZIARIA

Milano, Piazza degli Affari - Palazzo Mezzanotte.

Le nuove regole ed i protagonisti della consulenza finanziaria in Italia

Il Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria giunto alla sua quarta edizione.

La consulenza in materia di investimenti e' una delle maggiori innovazioni introdotte dalla normativa Mifid e rappresenta uno strumento importante per lo sviluppo del settore finanziario nel contesto di un adeguato livello di protezione degli investitori.

Nel mercato italiano la consulenza finanziaria e' offerta alla clientela privata ed istituzionale da numerosi soggetti (Banche, Societa' di gestione del risparmio, Societa' di Intermediazione Finanziaria, Promotori e Consulenti finanziari) che prestano il servizio mediante l'utilizzo di diversi modelli operativi.

Il Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria si propone di sviluppare un confronto tra i soggetti interessati all'attivita' di consulenza, con interventi di esponenti delle Autorita' di Vigilanza, delle principali Associazioni di categoria degli intermediari e di operatori del settore.

I principali temi che verranno trattati nel Forum sono:
- L'evoluzione della regolamentazione europea e nazionale alla luce della Direttiva Mifid2;
- Profili di vigilanza sul settore della consulenza;
- Implementazione degli orientamenti dell'Esma sull' adeguatezza nel servizio di consulenza;
- L'avvio dell?lbo dei consulenti finanziari;
- I requisiti di professionalit? la formazione dei consulenti finanziari

La quarta edizione del Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria si svolgera' il 10 aprile 2014 a Milano, presso il Palazzo Mezzanotte, in Piazza degli Affari.

La partecipazione al Forum e' gratuita previa registrazione.

       

 

22/01/2014 - LA SELEZIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO


Milano, Palazzo Mezzanotte

I Fondi di investimento rappresentano una delle principali modalita' di gestione del risparmio delle famiglie.
Nel nostro paese il 7,3 % delle attivita' finanziarie delle famiglie e' investito nei Fondi Comuni di Investimento, percentuale rilevante ma inferiore a quanto osservato in altri paesi europei.

Negli ultimi anni l'industria dei Fondi di Investimento ha evidenziato notevoli cambiamenti ed innovazioni; l'evoluzione della normativa europea ha consentito un miglioramento della trasparenza sui contenuti dei prodotti offerti sul mercato; si e' accresciuta l'importanza dell' offerta dei fondi di investimenti gestiti da societa' e gruppi internazionali; i gestori dei fondi hanno profondamente innovato le strategie di investimento anche utilizzando strumenti ed asset class non tradizionali; alla tradizionale offerta dei fondi di investimento a gestione attiva, si sono progressivamente affermati anche prodotti a gestione passiva (Etf).

Le societa' di consulenza finanziaria, nell'ambito del servizio offerto alla clientela retail e professionale, selezionano gli strumenti ed i prodotti finanziari al fine di raccomandare gli investimenti adeguati alle caratteristiche del cliente, prendendo in considerazione un'ampia gamma e diverse tipologie di prodotti.

La metodologia di selezione dei fondi di investimento non si limita all'analisi dei dati quantitativi relativi alle performance e alla volatilita' dei rendimenti, ma si estende agli aspetti di tipo qualitativo relativi alla capacita' del gestore di fornire stabilmente risultati positivi e una completa trasparenza sulla strategia di gestione impiegata.

Ascosim, l'Associazione che riunisce le Sim di Consulenza, organizza un Convegno per promuovere una discussione sui temi relativi al processo di selezione dei Fondi di Investimento da parte delle societa' di consulenza indipendenti.

Il Convegno, che si svolgera' a Milano presso il palazzo Mezzanotte il prossimo 22 gennaio 2014, vedra' la partecipazione di qualificati relatori che presenteranno analisi e contributi sul tema della selezione dei Fondi di Investimento, sia dal punto di vista degli advisor sia dal lato dei diversi attori dell'industria finanziaria.

       

 

20/03/2013 - 3° FORUM NAZIONALE

FORUM NAZIONALE SULLA CONSULENZA FINANZIARIA

Milano, Piazza degli Affari - Palazzo Mezzanotte.

La consulenza in materia di investimenti e' una delle maggiori innovazioni introdotte dalla normativa MIFID.

Nel contesto italiano la consulenza finanziaria e' offerta alla clientela da numerosi soggetti (Banche, Societa' di gestione del risparmio, Societa' di Intermediazione Finanziaria, Promotori finanziari e Consulenti Indipendenti).
Le Sim di Consulenza sono societa' specializzate nell'attivita' di consulenza finanziaria rivolta sia ai clienti retail sia a soggetti istituzionali e svolgono la propria attivita' senza detenere gli asset della clientela.

Il Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria, giunto alla sua terza edizione, si propone di sviluppare un confronto tra i diversi soggetti interessati all'attivita' di consulenza, con interventi da parte di esponenti delle Autorita' di Vigilanza, del mondo accademico e delle principali Associazioni di categoria degli intermediari.

Ai lavori del Forum partecipano numerosi esponenti del settore finanziario italiano (banche, gestori di patrimoni, promotori, docenti universitari e giornalisti).

La terza edizione del Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria si svolgera' il 20 marzo 2013 in Piazza degli Affari, a Milano, presso il Palazzo Mezzanotte.

I temi che verranno trattati nel Forum sono:
- Evoluzione della regolamentazione europea e nazionale alla luce della Mifid Review;
- Diversi approcci alla consulenza finanziaria ed i modelli di servizio e di remunerazione proposti dagli intermediari finanziari italiani.

Ascosim ha rivolto l'invito a partecipare in qualita' di relatori ad esponenti delle Autorita' di Vigilanza, al mondo accademico ed alle Associazioni di categoria degli intermediari.

La partecipazione al Forum e' gratuita.

       

 

04/12/2012 - EVENTI SDA BOCCONI

Gli orientamenti dell'SMA in materia di valutazione di adeguatezza.

Aula 01 - Via Bocconi, 8 - Milano

In data 6 luglio 2012, l'ESMA ha pubblicato un documento contenente "Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements", con l'obiettivo di dettare linee di indirizzo di carattere generale in tema di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni da parte delle imprese di investimento conseguente alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero del servizio di gestione di portafogli.
Gli Orientamenti forniscono chiarimenti volti ad indirizzare gli intermediari nella efficiente traduzione operativa degli obblighi prescritti dalla MiFID in tema di adeguatezza, richiamando l'attenzione sulla necessita' per le imprese di investimento di svolgere - a mezzo delle proprie procedure aziendali - una valutazione degli investimenti che preveda l'utilizzo e la conseguente valorizzazione di una pluralita' variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche della clientela servita e, dall'altro, alle specificita' dei prodotti. Il convegno, intende evidenziare le principali novita' introdotte, i passi in avanti e le problematiche che rimangono da risolvere.

Intervengono:

Giovanna Zanotti, SDA Professor
Giovanni Musella, Funzionario Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari e Agenti di cambio, Consob (tbc)
Alessandro Papaniaros, Responsabile Compliance, Banco Popolare
Massimo Scolari, Segretario Generale, ASCOSIM
Pierluigi Pluviano, Director Audit and Compliance, Nexen SpA
Marco Aluigi, Manager Audit and Compliance, Nexen SpA
Luigi Spada, Senior Counsel, Studio Legale Bird & Bird
Emanuele Carluccio, SDA Professor.


Il workshop e' gratuito previa iscrizione online oppure inviando la scheda di adesione per fax al nr. 02 5836 6893
entro il 30 novembre 2012.

    Download documento

 

20/11/2012 - IL RUOLO DELL' ADVISOR NEI FONDI PENSIONE

Roma, Via del Corso 184

Allianz - Sala Marco Aurelio

A seguito della delibera Covip del marzo 2012 che "Istituzionalizza" il ruolo dell'Advisor finanziario, a Roma il Convegno organizzato da Ascosim, Associazione delle Sim di Consulenza, sul tema della funzione dell' Advisor nella gestione dei Fondi Pensione.

       

 

19/03/2012 - 2° FORUM NAZIONALE

FORUM NAZIONALE SULLA CONSULENZA FINANZIARIA

Milano, Piazza degli Affari - Palazzo Mezzanotte.

La consulenza in materia di investimenti e' una delle maggiori innovazioni introdotte dalla normativa Mifid.

Nel contesto italiano la consulenza finanziaria e' sviluppata ed offerta alla clientela da numerosi soggetti (Banche, Societa' di gestione del risparmio, Societa' di Intermediazione Finanziaria, Promotori finanziari e Consulenti Indipendenti).
Le Sim di Consulenza sono societa' specializzate nell'attivita' di consulenza finanziaria rivolta sia ai clienti retail sia a soggetti istituzionali e svolgono la propria attivita' senza detenere mezzi finanziari della clientela.

Nel marzo 2011 si e' tenuta a Milano la prima edizione del Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria, organizzato da ASCOSIM, Associazione delle Sim di Consulenza nel quale si e' avuto un confronto tra i diversi soggetti interessati all'attivita' di consulenza in Italia, con interventi da parte di esponenti delle Autorita' di Vigilanza, del mondo accademico e delle principali Associazioni di categoria degli intermediari. Ai lavori del Forum hanno partecipato oltre 400 esponenti del settore (banche, gestori di patrimoni, consulenti finanziari, promotori finanziari, docenti universitari, giornalisti).

Il 19 marzo 2012 si svolgera' a Milano, presso il Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari, la seconda edizione del Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria.

I temi che verranno trattati nel Forum sono:
- Evoluzione della regolamentazione europea e nazionale anche alla luce della Mifid Review
- Il confronto con le esperienze e la regolamentazione sulla consulenza in altri paesi europei
- I diversi approcci alla consulenza finanziaria ed I modelli di servizio e di remunerazione proposti dagli intermediari finanziari italiani

Ascosim ha rivolto l'invito a partecipare in qualita' di relatori ad esponenti delle Autorita' di Vigilanza, al mondo accademico ed alle Associazioni di categoria degli intermediari.

La partecipazione al Forum e' gratuita. Si prega di effettuare la registrazione sul sito web di Ascosim.

       

 

23/03/2011 - 1° FORUM NAZIONALE

FORUM NAZIONALE SULLA CONSULENZA FINANZIARIA

Milano, Palazzo delle Stelline.

La consulenza in materia di investimenti e' una delle maggiori innovazioni introdotte dalla normativa Mifid.

Nel contesto italiano la consulenza finanziaria e' offerta alla clientela da numerosi soggetti (Banche, Societa' di gestione del risparmio, Societa' di Intermediazione Finanziaria, Promotori finanziari e Consulenti Indipendenti).
Le Sim di Consulenza sono societa' specializzate nell'attivita' di consulenza finanziaria rivolta sia ai clienti retail sia a soggetti istituzionali e svolgono la propria attivita' senza detenere mezzi finanziari della clientela.

ASCOSIM, Associazione delle Sim di Consulenza, ha organizzato il Primo Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria con lo scopo di mettere a confronto le opinioni dei diversi soggetti interessati all'attivita' di consulenza in Italia.

L'iniziativa si articola in un seminario sul tema degli scenari e prospettive della consulenza finanziaria in Italia ed in una Tavola Rotonda dedicata al cambiamento dei rapporti con i risparmiatori; ASCOSIM ha rivolto l'invito ad esponenti delle Autorita' di Vigilanza, del mondo accademico e delle principali Associazioni di categoria.

       

 

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