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 Mercoledì 24 febbraio 2016 - Ore 14,00 - 18,00
:: c/o Hotel Andreola Via Domenico Scarlatti, 24 - Milano |
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| :: Le linee guida Esma 2012 |
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| :: La Direttiva Mifid2 |
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| :: La tolleranza al rischio e alle perdite |
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| :: Simulazioni ed esercitazioni |
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La consulenza indipendente e non indipendente |
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Mercoledì 23 marzo 2016 - Ore 14,00 - 18,00
:: c/o Hotel Andreola Via Domenico Scarlatti, 24 - Milano |
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| :: Informazioni alla clientela sulla tipologia del servizio di consulenza |
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| :: La gamma degli strumenti finanziari |
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| :: Servizio di consulenza su base indipendente o non indipendente |
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| :: La valutazione periodica di adeguatezza |
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La remunerazione del servizio di consulenza e la disciplina degli incentivi |
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Giovedì 21 aprile 2016 - Ore 14,00 - 18,00
:: c/o Hotel Andreola Via Domenico Scarlatti, 24 - Milano |
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| :: Modalità di pricing del servizio di consulenza |
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| :: Divieto di incentivi nella consulenza indipendente |
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| :: Gli incentivi non-monetari |
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| :: Gli incentivi di minore entità |
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| :: Legittimità degli incentivi nella consulenza non indipendente |
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La valutazione periodica di adeguatezza |
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Mercoledì 18 maggio 2016 - Ore 14,00 - 18,00
:: c/o Hotel Andreola Via Domenico Scarlatti, 24 - Milano |
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:: La raccolta di informazioni tramite il questionario e profilazione dei clienti
(Orientamenti Esma) |
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| :: La rilevazione della tolleranza al rischio e la finanza comportamentale |
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| :: La classificazione degli strumenti finanziari |
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| :: Metodologie di valutazione periodica dell’adeguatezza |
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| :: L’informazione alla clientela - Report di adeguatezza |
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L’informativa ai clienti sui costi e gli oneri |
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:: Mercoledì 15 giugno 2016 - Ore 14,00 - 18,00
:: c/o Hotel Andreola Via Domenico Scarlatti, 24 - Milano |
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| :: L’informativa sui costi ed oneri ex-ante |
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| :: Informazione sugli incentivi monetari e non monetari |
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| :: L’aggregazione dei costi |
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| :: Le voci di costo da considerare |
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| :: L’informazione sui costi da fornire ex-post |
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:: Mercoledì 6 luglio 2016 - Ore 14,00 - 18,00
:: c/o Hotel Andreola Via Domenico Scarlatti, 24 - Milano |
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| :: Gli obblighi di product governance dei distributori e dei consulenti |
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| :: La product intervention |
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| :: I prodotti finanziari complessi |
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:: Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (Mifid2)
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:: Esma - Documento di Consultazione Mifid2/Mifir n. 549/2014 del 22 maggio 2014
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:: Esma – Technical Advice on Mifid2/Mifir del 16 dicembre 2014
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Informativa sulla privacy