ASCOSIM - Societa' di consulenza finanziaria
 

Repertorio delle Società di consulenza finanziaria

QUESTIONARIO

   

Compilare i dati richiesti

 
 
 Dati Società

 
  *   Denominazione
 
 

 
  *   Indirizzo
 
 

 
  *   Localita'
 
 

 
  *   C.a.p. - Provincia
 
 

 
  *   Nazione
 
 

 
  *   Numero Telefono - Numero Fax
 
 

 
  *   E-Mail
 
 

 
  E-Mail Alternativa
 
 

 
  Sito Web
 
 

 
 

 
  *   Nominativo Referente
 
 

 
  *   Email - Num. Telefono Referente
 
  -

 
 
 
 Dati Attività

 
  *   Anno inizio attività
 
 

 
  *   Partita Iva
 
 

 
  *   Tipologia della Società
 
 

 
  Gruppo di Appartenenza
 
 

 
  *   Autorizzazione
 
 

 
  *   Numero iscrizione all'Albo
 
 

 
 
 
 Dati Sede secondaria o uffici

 
  Indirizzo
 
 

 
  Localita'
 
 

 
  C.a.p. - Provincia
 
 

 
  Nazione
 
 

 
 

 
  Indirizzo
 
 

 
  Localita'
 
 

 
  C.a.p. - Provincia
 
 

 
  Nazione
 
 

 
 

 
  Indirizzo
 
 

 
  Localita'
 
 

 
  C.a.p. - Provincia
 
 

 
  Nazione
 
 

 
 
 
 Dati Rappresentanti

 
  *   Nome Cognome - Carica
 
 

 
  Nome Cognome - Carica
 
 

 
  Nome Cognome - Carica
 
 

 
 
 
 Addetti alla Consulenza

 
  Nome Cognome - Qualificazione
 
  -

 
  Nome Cognome - Qualificazione
 
  -

 
  Nome Cognome - Qualificazione
 
  -

 
 
 
 Addetti ufficio studi

 
  Nome Cognome - Qualificazione
 
  -

 
  Nome Cognome - Qualificazione
 
  -

 
  Nome Cognome - Qualificazione
 
  -

 
 
 
 Addetti ai rapporti con la clientela

 
  Nome Cognome - Qualificazione
 
  -

 
  Nome Cognome - Qualificazione
 
  -

 
  Nome Cognome - Qualificazione
 
  -

 
 

 
  Numero totale addetti
Partner, dipendenti,collaboratori
 
 

 
 
 
 Dati sulla clientela

 
  *   Ubicazione Clientela (regione)
 
Abruzzo Basilicata Calabria Campania
Emilia Romagna Friuli Lazio Liguria
Lombardia Marche Molise Piemonte
Puglia Sardegna Sicilia Toscana
Trentino Umbria Valle d'Aosta Veneto

 
  *   Tipologia della Clientela
 
Clienti al dettaglio Clienti Professionali

 
  *   Consulenza ad investitori professionali
 
  Consulenza ad intermediari finanziari
  Consulenza a compagnie di assicurazioni
  Consulenza a imprese
  Consulenza a enti locali
  Consulenza a enti previdenziali
  Consulenza ad altri investitori istituzionali

 
 
 
 Attività di consulenza

 
  Consulenza strumenti finanziari
 
  Consulenza in materia di investimenti (Raccomandazioni di investimento)
  Portafogli modello per investimenti
  Servizio di consulenza online
  Consulenza specializzata su specifici settori

 
  Consulenza generale
 
  Pianificazione finanziaria
  Consulenza previdenziale
  Consulenza in materia di coperture assicurative
  Consulenza successoria
  Consulenza sulla fiscalità degli strumenti finanziari
  Consulenza su veicoli di investimento riservati

 
  Clientela Istituzionale
 
  Consulenza a Family Office
  Consulenza a fondi di investimento
  Consulenza ad intermediari per gestioni individuali
  Consulenza a investitori istituzionali per la gestione di tesoreria
  Consulenza a imprese per emissione di obbligazioni

 
  Assistenza alla Clientela
 
  Assistenza alla clientela nei rapporti con gli intermediari
  Assistenza legale alla clientela

 
  Studi e analisi
 
  Analisi strumenti e prodotti finanziari
  Analisi rischio di portafoglio e risk management
  Analisi macroeconomica
  Analisi rischio di credito - Rating obbligazioni
  Analisi e selezione dei fondi di investimento
  Analisi del mercato valutario
  Analisi strumenti finanziari derivati
  Studi e analisi dei mercati finanziari
  Studi su società quotate

 
  Formazione
 
  Corsi di formazione
  Educazione finanziaria alla clientela

 
 

 
  Tipologia del servizio di consulenza
 
  Spot
  Continuativa                             
  Ad evento

 
 
 
 Link a documenti in Pdf

 
  Presentazione della società
 
  http://

 
  Descrizione dei servizi
 
  http://

 
  Curriculum vitae
 
  http://

 
 

 
  Associazioni
 
  Ascosim
  Nafop
  Aiaf
    Altro (specificare) 

 
 

 
  *   Disponibilità a ricevere richieste dal sito Ascosim
 
 

 
 

 
  Descrizione libera
 
 

 
 
 
 Dati societari (solo ai fini statistici, non pubblicati)

 
  Numero clienti
 
 

 
  Fatturato (ultimo esercizio)
 
 

 
  Patrimonio complessivo in consulenza
 
 

 
 
 
 REGISTRAZIONE

 
 
 
  Registrandovi autorizzate ASCOSIM al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/2003

 
 
 
       

 

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